CLIENTÈLE INSTITUTIONNELLE

Fuchs & Associés Finance a développé un know-how spécifique en matière de construction de portefeuilles visant à délivrer des performances positives, à un horizon de 6 à 36 mois (selon les portefeuilles), et ce, quelles que soient les conditions de marchés. Ces portefeuilles sont représentatifs d’une gestion asymétrique à travers un processus dynamique et systématique mensuel d’allocation optimale sous contrainte de risque. Les objectifs visés sont prioritairement axés sur les aspects de minimisation du risque plutôt que sur la recherche de performance. L’application de cette méthodologie permet d’obtenir des portefeuilles très faiblement corrélés à l’évolution des marchés, et qui présentent des performances ajustées au risque particulièrement impressionnantes et régulières. Elle le fait notamment à travers des portefeuilles « total return » (en utilisant des ETF traditionnels et/ou des fonds) ou « absolute return » (en utilisant des ETF alternatifs et/ou des managed account).

Les applications de cette approche sont nombreuses et concernent la gestion de portefeuilles, le conseil en asset allocation, le conseil en investissement et l’élaboration de grilles d’investissement.

A titre d’information, vous trouverez ci-dessous les rapports de performances de ces différents portefeuilles.

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Diversified Trackers (0-10%)	Diversified Trackers (0-25%)	Diversified Trackers (0-50%)	Diversified Trackers (0-100%)